Iskusni obavještajac je u izgnanstvu iz Srbije. Bio je "siva eminencija", čovjek, koji je određivao tok istorije na Balkanu. Poziva svoga sina, pilota poljoprivredne avijacije, u Atinu, da bi ga upoznao sa polusestrom i to na dan njenog vjenčanja. Nih dvojica niz godina nisu govorili. U noći susreta otac umire a sin, koji nema namjeru da slijedi očev životni put, suočava se sa očevim planovima, da upravlja njegovim životom i poslije svoje smrti. Tu je i zanosna operska diva, zaljubljena u Verdijevu muziku i dva muškarca - u oca i sina. Ona je upoznata sa dijelom plana starog obavještajca, koji treba sprovesti u djelo poslije njegove smrti.