Kada od brata blizanca dobije telegram, vijest da im je majka umrla i da obavezno ponese ono bijelo odijelo, koje mu je poklonio,  potreseni Savo ukrcava se na prvi voz i kreće na sprovod. Međutim, to nije običan voz, već onaj kojeg vuče lokomotiva na ugalj, a njegovi suputnici na dugom putovanju odreda su tragikomični likovi: pijanci, vojnici-zabušanti, prostitutke, sveštenici, seljak koji odlazi upisati sina na fakultet, smašinovođa koji obožava vatromete... Uz bezbroj drugih, čudnih dogodovština, u vozu se Savo upoznaje i zaljubljuje u plavušu Karmen, rusku barsku zabavljačicu koja putuje u društvu impotentnog i ljubomornog makroa od kojeg želi pobjeći...