Do juče univerzitetski profesor, pisac, boem, pripadnik beogradske inteligencije i vatreni protivnik Miloševićevog režima, Teodor Teja Kraj, je danas direktor jedne velike izdavačke kuće. Jednog dana u njegovu kancelariju, nepozvan, ulazi neobičan stranac sa velikim koferom u ruci. Taj čovek je Luka Laban, bivši agent srpske službe bezbjednosti, danas taksista. Odjednom počinje sučeljavanje ova dva čovjeka, koje je puno iznenađenja i nevjerovatnih obrta. Tokom upoznavanja, od Luke saznajemo da je njegova misija posljednjih deset godina bila uhođenje Teje, pisanje izvještaja o njegovim postupcima, špijuniranje do najintimnijih trenutaka u njegovom životu.