Njih troje, sasvim različitih, djevojka koja bježi iz zatvora, bivši filmski kaskader i mladić koji vjeruje u prijateljstvo i ljubav, susreću se i rastaju u potrazi za nekim svojim zamišljenim svijetom. Djevojka Mika, je u zatvoru zbog sitnog šverca i to ruši njene snove o odlasku u Pariz. Za vrijeme prevoza zatvorenika na prisilni rad uspjeva pobjeći, što je ponovo podstiče da ode u Pariz. Bez novca i identiteta prisiljena je prihvatiti pomoć bivšeg filmskog kaskadera, koji putuje provincijom u kaubojskoj opremi s konjem i magarcem izvodeći scene iz Vestern filmova. Na putu sreću nezaposlenog mladića bez porodice koji besciljno luta, tražeći davno izgubljenog psa. Mladić se veže uz Miku s kojom bježi od kaskadera i odlazi u Beograd gdje joj pomaže u nabavljanju lažnog pasoša kako bi konačno vidjela Pariz.