Ovo je tragikomični film o dva profesora univerziteta, Tugomiru Principu, vječnom mladoženji, i Gerasimu Miletiću, šefu katedre filozofije, kojeg je žena ostavila. Poslije jednog neuspješnog vjenčanja, kad ulaze u veliki dug, ova dva prijatelja primorana su raditi fizičke poslove u hotelu, šetati kučiće strancima, te raditi u kuhinji. Kada uspiju zaraditi dugovani iznos novca, upravnik hotela im saopćava da je dug izmirila izvjesna Anabela, Tugomirova prva ljubav. Film je pun tragikomičnih zapleta među kojima je i priča o njemačkom grofu koji dolazi u Bosnu da ubije medvjeda koga nije ubio u II svjetskom ratu. Film je priča o gubljenu dostojanstva intelektualaca.