Film je inspiriran istinitim događajem – najznačajnijom akcijom organa zaštite naroda poslije rata, u proljeće 1946. godine, kada je otkriven i uhvaćen Draža Mihajlović. Doktor, iskusni ratni obavještajac, dobija zadatak da prodre u generalov osinjak – njegov glavni štab, koji se krije u planinama Bosne. Na tom dramatičnom putu njegov glavni i najlukaviji protivnik je Rak, generalov zamjenik, sa svojim pratiocima. Nepredviđene okolnosti dovode Doktora u mnoge uzbudljive situacije: riskantan obračun s dvojicom generalovih pomoćnika – Pervanom i Feliksom, kada i sam doživljava tragičnu dilemu: da li da ubije svog vojnika. Poslije niza dramatičnih događaja, Doktor najzad uspijeva, uz pomoć Rasove ljubavnice i njega lično, dospjeti sa svojom grupom u sam Generalov štab.